當前位置:→ 股海網黑馬股票 → 正文
  • 12.27 機構推薦:周四具備布局潛力金股

  • 相關簡介:提示聲明:   本文涉及的行業及個股分析來源于券商研究報告,僅為分析人士對該行業及個股的個人觀點,不代表中證網觀點,不作為投資者買賣股票的依據,股市有風險,投資須謹慎。   1、 中牧股份 :激勵計劃獲通過 奠定公司中長期發展基礎    方正證券 股份有限公司   事件:12月25日,公司發布公告, 中牧股份 第一期股票期權激勵計劃獲得股東大會通過。   事件點評:   股權激勵計劃獲通過,為公司中長期發展奠定基礎。今日股權激勵計劃獲得股東大會通過,標志著該計劃正式獲得批準。股權激勵計劃有效地將

  • 文章來源:股海網發布時間:2017-12-27 16:37:01瀏覽次數:下載次數:0收藏:

提示聲明:
  本文涉及的行業及個股分析來源于券商研究報告,僅為分析人士對該行業及個股的個人觀點,不代表中證網觀點,不作為投資者買賣股票的依據,股市有風險,投資須謹慎。

  1、中牧股份:激勵計劃獲通過 奠定公司中長期發展基礎
  方正證券股份有限公司
  事件:12月25日,公司發布公告,中牧股份第一期股票期權激勵計劃獲得股東大會通過。

  事件點評:
  股權激勵計劃獲通過,為公司中長期發展奠定基礎。今日股權激勵計劃獲得股東大會通過,標志著該計劃正式獲得批準。股權激勵計劃有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起,使各利益相關方更加關注公司長遠發展。股權激勵計劃實施之后,將有效激發管理層的積極性,提高公司經營效率。

  工藝改造完成,產品品質躋身行業第一梯隊。產品品質一直是制約公司發展的關鍵因素,隨著口蹄疫疫苗生產工藝改造完成,公司成為行業內首個使用無血清培養方法制備抗原的企業,市場苗品質得到大幅提升。今年9月公司口蹄疫市場苗成功進入溫氏股份、牧原股份等大型生豬養殖企業的采購目錄,預計全年銷售收入同比增長50%左右。

  業績增長有保障。根據股權激勵計劃的規定,以2016年業績為基數,公司2018年扣非凈利潤復合增速不低于6%,扣非加權平均凈資產收益率不低于8.3%,同時這兩個指標不得低于同行平均水平或者對標企業75分位值。通過對比發現,對標企業近3年扣非凈利潤平均年復合增速接近12%,凈資產收益率為11.8%,雖然公司目前業績離考核指標還有距離,但相對較高的的業績目標,將推動管理層完成業績指標,滿足行權要求。

  盈利預測與評級:我們預計公司17-19對應的EPS分別為0.88元、1.03元和1.35元,對應的PE為22倍、19倍和14倍。維持“推薦”評級


  2、金卡智能:智能燃氣表硬件龍頭到智慧公用事業生態服務商
  方正證券股份有限公司
  1、環保壓力凸顯,“煤改氣”政策推動天然氣快速推廣,智能燃氣表替代空間巨大,十三五期間燃氣表市場空間約200-360億元,按照15%的利潤率保守計算,全行業利潤30億到54億左右。

  2、NB-IoT 部署進入快車道,電信運營商、政府補助下應用終端硬件方面包括表計類應用,例如燃氣表,最先收益。公司智能燃氣表行業競爭優勢顯著,NB-IoT 領域發展超前,構筑強大競爭基礎。

  3、與同業公司相比,公司智能燃氣表業務在業務體量、毛利率方面優勢明顯,顯示公司產品具備很強競爭能力。

  4、公司智能積極追隨物聯網和互聯網的時代潮流,構建全新的公用事業行業生態體系緊跟時代發展,全產業鏈布局燃氣公共事業生態體系5、加速構建公用事業行業云,與阿里、華為等IT 巨頭合作,助力公司大數據領域變現、以及云計算轉型,估值體系有望切換。

  6、隨著與天信儀表的協同效應逐漸顯現,預計2017-19年凈利潤約3.48、4.41、5.32億元,EPS 分別為1.48、1.88、2.27元/股,對應現價PE 23.42、18.5、15.35倍。參照同行業的估值水平,我們認為公司保守估值為2017年37-40倍,給予“強烈推薦”評級。

  7、風險提示:煤改氣進度不及預期、物聯網、SaaS 等新業務成長進度低于預期、新市場拓展進度低于預期。


  3、衛星石化:設立連云港石化 乙烷裂解制乙烯項目彎道超車
  光大證券股份有限公司
  事件:
  12月22日,公司公告為推進和連云港徐圩新區管委會簽定的《年產400萬噸烯烴綜合利用示范產業園項目》,擬與杭州嘉鈺共同投資設立連云港石化有限公司,注冊資本30億,衛星石化出資80%,杭州嘉鈺為財務投資方。

  項目總投資含稅約330億元,固定資產投資含稅約300億元,建設項目內容包括年產250萬噸乙烷裂解制乙烯裝置,年產150萬噸丙烷脫氫制丙烯裝置、PE、EO/EG、醋酸乙烯、環氧丙烷、丙烯腈、聚丙烯、丙烯酸及酯等下游配套裝置。一期項目計劃總投資含稅約195億元,固定資產投資含稅約177億元,主要為C2產業鏈裝置,二期項目計劃總投資含稅約135億元,主要為C3產業鏈裝置。項目一期項目計劃于2018年上半年前開工建設,于開工后10個月內啟動本項目一期項目主體裝置或主題廠房安裝施工,在2020年上半年前本項目一期項目建成投產。點評:
  通過乙烷裂解制乙烯項目實現彎道超車。我們認為乙烷裂解制乙烯項目是公司未來3年最大的看點,衛星石化有望通過該項目實現在大型石化裝置方面的彎道超車。

  美國頁巖氣革命后乙烷產量激增,乙烷價格脫離原油價格的影響,與天然氣趨于一致。以乙烷等輕烴為主要進料的裂解裝置居于全球乙烯成本曲線的左側。按目前價格計算的乙烷裂解制乙烯的單噸凈利在3000元以上,125萬噸利潤近40億元。而且裝置流程簡單、技術成熟,投資額相比石腦油裂解裝置更低,125萬噸裝置投資額僅100億元。主要難點在于需要打通乙烷從美國出口到國內的路徑,預計后續公司將加緊落實乙烷的供應。

  衛星石化是國內C3全產業龍頭公司,實現從丙烷-丙烯-丙烯酸及酯,到下游SAP等的全配套?,F有的發展節奏是3年規模翻一番,新增的丙烯酸及酯產能基本能覆蓋國內近半的需求增量。但通過上乙烷裂解制乙烯項目,公司開辟出另一條C2產業鏈的彎道超車路徑。到2020年中,C3產業鏈的利潤體量有望到20億左右;加上125萬噸乙烷裂解制乙烯,盈利能力有望大步跨越到50億以上級別,中長期發展空間打開。

  2018-2019年業績增長主要依賴C3產業鏈的擴產和景氣度回升。

  2018年22萬噸雙氧水項目有望開始貢獻利潤;到2018年底,公司將增加PDH二期45萬噸丙烯產能并配套15萬噸PP;到2019年新增丙烯酸及酯產能36萬噸。屆時公司將擁有從90萬噸PDH到45萬噸聚丙烯、84萬噸丙烯酸和81萬噸丙烯酸酯、9萬噸SAP的完整規?;疌3全產業鏈,行業內成本最低,競爭力最強,而規模上和2017年相比幾乎翻一番。

  PDH在中低油價下保持了較為穩定的盈利水平,并能在油價緩慢上漲中受益;丙烯酸及酯在2019年前無明確新增產能,景氣度有望進一步向上;SAP方面公司逐步進入收獲期,同時高分子乳液等其他下游也有增量。

  上調2018-2019年盈利預測,上調目標價至24元,上調至買入評級。

  基于對丙烯酸及酯和PDH行業未來兩年景氣度的樂觀,公司擴產穩步推進,上調2018-2019年盈利預測。具體調整2017年為0.91元,上調2018-2019年EPS為1.19元和1.54元(原為0.96、1.14和1.36元)?;谛袠I可比公司2018年平均18倍PE,并考慮公司乙烯項目極高的ROE,給予一定溢價到20倍PE,給予目標價24元,上調至買入評級。

  風險提示:
  乙烷裂解制乙烯項目盈利能力和投產進度不及預期;丙烯酸及酯價差收窄;PDH盈利下滑。


  4、勁嘉股份:與茅臺強強聯手 酒標藍海起航 持續推薦
  中信建投證券股份有限公司
  1、收購茅臺集團孫公司申仁包裝29%股權,開拓優質酒包裝大客戶
  (1)收購上海仁彩持有的申仁包裝29%股權。上海仁彩完成此次交易前持有申仁包裝49%股權,主要經營各種精美包裝盒、酒盒、藥盒、茶盒等高品質包裝產品等,為貴州茅臺酒股份有限公司、浙江天皇藥業、先正達?生物科技等企業的包裝產品合格供應商,長期為前述知名企業提供包裝產品配套服務。

  本次交易標的公司申仁包裝為茅臺技開司控股子公司,主要產品包括茅臺53度的包裝彩盒、外包裝紙箱、手提袋及酒標等,主要客戶包括貴州茅臺酒股份、國酒茅臺定制營銷(貴州)有限公司等。申仁包裝2017年1-9月收入1.38億,利潤3430萬。同時,申仁包裝原股東承諾2018-2020年每年凈利潤不少于20%增長,即三年審計凈利潤分別0.72萬、0.86萬、1.04億,或2018年至2020年累計凈利潤不低于2.62億。

  (2)收購香港潤偉30%股權。勁嘉股份之全資子公司中華煙草與沈小靖、梅曙南、張家振簽訂股權轉讓協議,以9612萬收購香港潤偉30%的股權,香港潤偉無實際經營,主要投資上海仁彩,香港潤偉持有上海仁彩60%股權。香港潤偉2017年1-9月收入1.42億,利潤3669萬。

  (3)收購上海麗興100%股權。勁嘉股份與梅曙南、楊幼妮、金金晶、張寅元、上海石龍實業簽訂股權轉讓協議,以5,340萬收購上海麗興100%的股權。上海麗興無實際經營,主要投資上海仁彩,上海麗興持有上海仁彩10%股權。上海麗興2017年1-9月收入79.98萬,利潤374.52萬。

  我們認為,上海仁彩主要客戶包括貴州茅臺、浙江天皇藥業、先正達?生物科技等各行龍頭公司,產品涵蓋酒品外包裝、藥品外包裝等;收購標的申仁包裝主要客戶包括貴州茅臺、國酒茅臺定制營銷(貴州)有限公司等,完成此次交易后,一方面將有利于上海仁彩及申仁包裝對接公司各類資源;另一方面公司將依據上海仁彩及申仁包裝的業務需求,提供包括創意設計、設備定制改造等增至服務,實現產業鏈的上下游延伸。

  2、與茅臺技開司強強聯手,酒標起航茅臺技開司是中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司下屬子公司,經過多年發展銷售網絡已遍及全國。

  目前茅臺技開司主要生產的白酒品牌有茅臺醇、天朝上品、道禾、富貴萬年、祝尊富貴、百年盛世、貴州原漿、全家福等。公司與茅臺技開司簽署戰略合作協議,雙方將在產品技術、包裝業務、創意設計、供應鏈管理等領域進行深入合作。

  為實現與茅臺技開司的深入戰略合作,勁嘉股份通過股權收購,直接及間接持有申仁包裝部分股權,間接持有上海仁彩印務部分股權,茅臺技開司為申仁包裝及上海仁彩的股東之一,公司與茅臺技開司形成利益共同體,將有助于公司拓展新的優質客戶資源,拓寬公司業務范圍,進一步提升公司在包裝行業的影響力。

  3、煙標行業底部向上下游卷煙行業清庫存后產銷回暖。2016年煙草行業推進供給側改革,去庫存,銷量同比降5.6%,行業步入低谷期。銷量逐季復蘇。2017年1-8月我國卷煙累計銷售3262.83萬箱,同比增1.53%,增速顯著回升。營收方面,2017年1-8月煙草制品業實現累計營收6563.7億元,同比增加0.3%,首次回到正增長,且1-9月累計營收增速加快,達1.6%。

  4、定增落地,大包裝+大健康戰略并進,包裝龍頭穩前行
  (1)2017年11月公司定向增發股票順利落地,成功發行股票1.89億股,募集資金16.5億元,投資于智能物聯運營支撐系統、貴州省食品安全(含藥品保健品)物聯網與大數據營銷溯源平臺、新型材料精品包裝及智能化升級、包裝技術研發中心項目,項目建成后將增強公司大包裝生產能力,實現包裝產品智能化,推動公司的大包裝業務全面轉型升級,提高企業綜合競爭實力。

  (2)公司于2015年底提出進入大健康領域的戰略構想,并將其納入未來五年發展戰略的核心產業之一。

  公司大健康規劃主要分為四個方面:醫療服務,健康資本,健康產業園與健康休閑。公司預計到2020年實現總收入90億,其中:大健康計劃占比10%,其他30%是社會化產品包裝,60%是煙標包裝。

  投資建議:公司業績穩步回升,同時,定增獲批,“大包裝+大健康”雙主業并進,積極推動第二主業發展。此次茅臺集團與公司達成合作,公司在酒包裝行業成功開拓國內最優質大客戶。我們預計2017-2018年公司收入分別為30.69億元和35.34億元,同比增長分別為10.52%和15.15%,歸母凈利潤分別為6.50億元和8.00億元,同比增長分別為13.89%和23.08%,PE為21.13x和17.17x(按照最新總股本14.95億股)。

  2018年,我們保守假設貴州申仁、上海仁彩業績投資收益貢獻,則備考歸母凈利潤8.47億(=勁嘉8.00億+貴州申仁貢獻0.86億*34.6%+上海仁彩0.6億*28%),則PE為16x,安全邊際更加凸顯。維持“買入”評級。

  風險提示:控煙政策更加嚴厲;酒標競爭更加激勵。


  5、振華重工:首個自動化碼頭系統總包項目獲印度訂單 海工裝備風險釋放 明后年業績彈性大
  中泰證券股份有限公司
  公司簽訂首個真正意義上的自動化碼頭系統總承包項目
  根據振華重工官方微信公眾號新聞,12月20日,振華重工與Adani集團簽訂公司首個真正意義上的自動化碼頭系統總承包項目。

  該項目是印度第一個自動化碼頭,也是振華重工與Adani集團合作以來的最大合同。振華重工將為Adani集團Vizhinjam港提供8臺岸橋、24臺軌道吊的自動化設備以及系統總承包服務。該自動化碼頭建成后年吞吐總量將達到600萬箱。此外,合同還包括為Mundra港的4號碼頭提供2臺岸橋、5臺輪胎吊。

  自動化智能碼頭系統總包:振華重工步入新發展軌道
  本次所簽合同為公司首個真正意義上的自動化碼頭系統總承包項目,振華重工除了提供常規的自動化港機設備、設備管理系統(ECS)以外,還將提供碼頭管理系統(TOS)、碼頭閘口系統(GOS) 以及冷藏箱區管理系統(RMS) 等所有碼頭相關子系統的集成,還覆蓋了碼頭運營備件承包等后服務市場,表現出強大的自動化碼頭一站式解決方案的提供能力。

  自動化碼頭主要由兩套系統構成,一套是設備控制系統(ECS),是串聯起岸橋、軌道吊和AGV的設備控制系統,另一套是碼頭管理系統(TOS),負責整個項目的生產調度,好比碼頭的“大腦”。一般前者由公司開發,而后者則由碼頭方負責,最后整體由公司進行集成。本次所簽項目提供所有碼頭子系統,體現公司強大的技術研發實力獲得市場認可。

  公司自動化碼頭技術引領全球,市場空間廣闊
  公司首創的第四代自動化碼頭系統提升港口工作效率,并大幅削減人工成本,提高港口作業安全環境,技術引領全球。除開拓新建碼頭市場外,對現有碼頭老舊設備進行自動化升級也有望為公司港機業務提供廣闊的市場空間。此前,公司自動化碼頭已獲得廈門遠海碼頭、青島港、洋山港和阿布扎比哈里發二期集裝箱碼頭訂單。

  構建自動化碼頭解決方案,提供港機全壽命周期服務
  針對碼頭設備數據本地化、離散化這一痛點,公司發揮客戶資源優勢,使用物聯網技術構建自動化碼頭解決方案,搭建全球港機備件供應平臺,從港口設備收集全面的數據獲得業務洞察力,并且實現全球化的地域覆蓋,為客戶提供全生命周期的服務,有望逐步主導全球港機備件售后服務市場。

  投資建議:公司為全球港機龍頭,連續18年在港機市場市占率排名第一。近年在海工、海服、投資等業務領域持續發力,各大業務領域形成良好的協同效應。隨著全球經濟及貿易的復蘇,公司港機業務盈利水平得到改善,依托中交集團承接國內外主要大型基建項目,受益于“一帶一路”港口建設和PPP投資熱潮。經過近年的大幅計提資產減值,公司海工風險釋放較為充分,資產質量顯著提升,具有較高的安全邊際。我們判斷公司業績有望超市場預期。預計2017-2019年EPS分別為0.07/0.10/0.14元,對應PE為82/78/41倍。維持“增持”評級。

  風險提示:海工裝備業務低迷風險;全球貿易低于預期風險;國企改革低于預期風險。


  6、美亞柏科:市場空間打開助力電子數據取證龍頭騰飛
  國泰君安證券股份有限公司
  維持“增持”評級,提高目標價至28元。我們預計公司2017-2019年凈利潤分別為2.35億/3.48億/5.06億元,因公司未來3年電子取證產品將快速落地新警種,但金磚會議訂單略低預期,EPS調整至0.47(-0.06)/0.70(-0.02)/1.02(+0.09)元;因網絡安全行業估值中樞上升,我們提高目標價至28元,維持“增持”評級。

  落地新警種,電子數據取證需求和政策催化打開市場空間。目前國內電子取證產品的需求主要來自公安系統的網絡安全部門,隨著互聯網、智能終端的不斷發展,電子證據的司法地位不斷提高,刑偵、經偵等公安的其他警種需求也開始啟動。隨著需求和政策的催化,電子數據取證市場空間有望快速打開。此外,公司電子取證產品的客戶逐步向檢察院、稅務、海關等更多執法部門拓展,帶來更大的市場空間。

  產品和技術優勢打造電子數據取證產品龍頭。公司產品種類覆蓋面齊全,結合大數據、人工智能等新技術,推出更加智能化的新產品以滿足公安部門的新需求。公司持續高強度投入研發,生產自主可控產品,形成規模效應和龍頭優勢,市場份額有望進一步提升。

  取證產品長期持續穩定的增長來自更新與增配需求。隨著規范和標準的不斷完善,電子數據取證產品的增配和更新換代驅動公司業績持續增長。目前電子取證在區縣整體滲透率較低,僅為三分之一。隨著公司推出更低價格、輕量級的便攜式產品,區縣滲透速度有望加快。

  風險提示:1)檢察院改革進度不及預期;2)政策變更風險。


  7、金禾實業:精細化工結出甜蜜果實 期待二次騰飛
  東北證券股份有限公司
  甜味劑龍頭,產品布局進入收獲期。公司在食品添加劑板塊擁有12000噸安賽蜜、2000噸三氯蔗糖和4000噸甲乙基麥芽酚產能。安賽蜜公司已擁有穩固的全球龍頭地位,市場占有率超過60%,由于行業供給格局愈發集中,公司銷量仍在持續上行;甲乙基麥芽酚因競爭對手供貨不穩定,價格大幅上漲,根據公司產品的定價策略,預計2018年的平均價格應較2017年有所提升;三氯蔗糖經過多年技術攻關,公司已經成功實現良好的工藝和成本控制,新產能投放后迅速放量,充分受益于三氯蔗糖市場空間的不斷拓展,因為當前公司產線已經滿負荷,我們認為公司對現有生產線進行技改升級是大概率事件,三氯蔗糖的銷量增長將成為公司成長的持續動力。

  打通基礎化工-精細化工產業鏈條,形成協同優勢。公司基礎化工產品碳銨、三聚氰胺、硫酸、雙氧水等在華東地區占有較高的市場份額,受益基礎化工高景氣,業績穩定釋放。尤其是四季度雙氧水價格大漲,本輪雙氧水漲價主要受益于環保和己內酰胺需求的增長,我們預計雙氧水的高價具有一定的延續性,公司35萬噸產能,價格彈性充足。同時公司的雙乙烯酮等基礎化工產品可作為精細化工的原料,形成產業鏈協同,進一步增強公司的成本優勢。

  與定遠鹽化工園區戰略合作,擴張精細化工版圖。公司擬在定遠鹽化工園投資22.5億建設循環經濟產業園。公司一期投資8-10億元,以園區內氯氣為原料,新建5000噸甲乙基麥芽酚;二期將上馬雙乙烯酮和山梨酸鉀項目。我們認為該產業園將為公司未來五年甚至十年的發展打下基礎,乃至在定遠園區再打造一個精細化工龍頭。

  盈利預測:公司甜味劑的技術難度和產業鏈優勢為公司構筑了較高競爭壁壘,對標食品添加劑行業給予20倍PE。我們預計公司2017-2019年實現歸母凈利潤9.62/11.86/13.76億元,對應PE15/12/10倍,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:產品價格下跌風險;產品推廣不及預期風險。


  8、錫業股份:錫價步入上行周期 業績高彈性的全球錫業龍頭
  國海證券股份有限公司
  緬甸供給拐點已現,庫存和尾礦持續消耗。2011-2015年緬甸原礦金屬產量快速增長,從0.28萬噸增長到5.2萬噸;2016年開始,地表上的富礦開始衰竭,當年總計出口5.7萬噸錫金屬,其中來自礦山的產量約4.7萬噸,政府庫存約1萬噸;2017年緬甸錫礦開采全面進入地下開采階段,受制于地表下開采難度大、成本高和品位低,緬甸原礦供給能力進一步下滑。得益于原有庫存的釋放和尾礦的回采,2017年緬甸出口的錫金屬量并未下降,但隨著庫存和尾礦的持續消耗,緬甸的供給將明顯下降。

  中國、印尼錫礦供給受限,錫價長期低迷,新增礦山供給不足。中國和印尼占全球錫精礦供給的50%-60%,主導全球錫市供給。我國環保日趨嚴格,錫行業規范出臺,國內錫礦供給呈現下滑趨勢,大批存在環保問題的小型礦山被關停,同時復產規模受限;而印尼受到品味下滑、開采難度加大的困擾,錫礦產量從2012年的9萬噸,下滑至2016年的6萬噸。鑒于錫價長期低迷,礦山公司資本支出不足,未來無大型礦山投產,錫礦供給不足將愈發明顯。

  顯性庫存出現回落,增強錫價上漲動能。2017年1-9月,國內交易所錫錠庫存從2700噸快速上漲到11000噸,對2017年的錫價形成了壓制。庫存上漲一方面有供給過剩的因素,另一方面有隱性庫存顯性化的因素,從9月開始國內交易所庫存持續下降至6214噸。與此同時,LME庫存處于單邊下滑的趨勢,從2013年的13130噸持續下滑5年至2310噸的歷史低位,LME庫存的持續下滑反映出過去5年海外精煉錫供不應求的情況,海外庫存得以持續去化。我們認為,國內顯性庫存的回落疊加海外的低庫存現狀將增強錫價上漲的動能。

  鋅價高位震蕩或小幅下滑。受困于國內環保壓力,2017年國內鋅精礦投產不及預期,截至2017年年底,鋅精礦依然存在較大缺口。加工費TC/RC和交易所庫存處于歷史低位并持續下滑,反映出精鋅、鋅精礦同時面臨短缺的現狀。SMM預計2018年新增鋅精礦產量30萬噸,鋅精礦缺口將逐漸收窄。2018房地產新開工和基建投資將出現小幅下滑,但鑒于宏觀經濟的韌性和制造業的繁榮,鋅的終端需求不會出現大幅下滑,我們預計2018年上半年鋅價高位震蕩,下半年出現小幅下滑。

  盈利預測和投資評級。公司主產品錫步入了上行周期,為公司業績提供彈性,其他金屬預計高位震蕩,為公司利潤提供支撐。與此同時公司不斷精簡人員,控制成本,隨著2019年公司10萬噸鋅、60噸銦的冶煉項目全面達產,公司利潤會進一步增長。預計公司2017-2019的EPS分別為0.61元、0.97元、1.03元,對應當前股價的PE分別為20.25倍、12.63倍、11.89倍。維持“買入評級”。

12.27 機構推薦:周四具備布局潛力金股

  • 下載資源所需積分

    0

  • 當前擁有積分

    0

股海網粉絲必讀
公式解密、改選股聯系QQ:78858997(有償服務)點擊查看詳情...
股海網指標公式幫助使用說明!新手必讀...
股海網新系統使用說明!新手必讀...
股海網VIP用戶組必讀...
說說看法 0條看法
推薦資源

關于我們 - 聯系我們 - 廣告合作 - 下載聲明 - 網站幫助 - 友情鏈接 - SiteMap - TOP
Copyright © 2020 銘網科技,All Rights Reserved.湘ICP備09016573號-10
本站所有廣告和與股海網均無關系,請股友自行判斷真假!股海網客服QQ:78858997
股海網股票軟件下載中心
股海網股票書籍下載中心 湘公網安備43108102000040號
免费试用时时彩平台